光伏链价格强势上行 县域消费新政落地 多领域龙头布局加速

光伏产业链价格攀升 反内卷政策加速行业出清

近期光伏产业链迎来显著涨价潮。据百川盈孚监测数据，上周五多晶硅现货价格单日上调7500元/吨，涨幅达23.81%，报价升至3.9万元/吨；电池片报价同步走高至0.34元/瓦，周涨幅接近26%；光伏玻璃报价报9.5元/平方米，周涨幅10.46%。期货市场中，广期所多晶硅主力合约上周五收于3.9万元/吨上方，结算价3.83万元/吨，自7月31日以来累计涨幅突破20%。

从宏观层面看，今年4月中央政治局会议明确提出整治“内卷式”竞争，光伏产业因阶段性供需失衡和价格压力成为重点领域。工信部今年已多次组织会议落实相关部署，政策端则通过强化能耗标准倒逼落后产能退出。7月发布的《硅单晶单位产品能源消耗限额》《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》三项强制性国家标准，进一步抬高了光伏产品的绿色门槛，有望加速产业转型升级。A股市场中，拉普拉斯（688726）、福斯特（603806）等公司备受关注。

九部门联合发文 力促县域消费与农村电商升级

商务部等9部门近日印发《关于进一步激发下沉市场活力活跃县域消费的意见》，明确推动线上线下协同发展。文件提出深化农村电商高质量发展工程，推进“数商兴农”，加强电商供应链建设，拓展乡情民俗、非遗技艺、乡村美食等应用场景。同时鼓励供应链企业为县域零售主体提供需求预测、物流优化、库存管理等服务，并引导平台企业规范价格和补贴行为，对县域新入驻商户和小微商户适当降低佣金及技术服务费用。此外，还将统筹县域电商公共服务资源，建设一批“村播学院”，加大公益培训力度。

农村电商作为数字经济赋能乡村的重要载体，正从“外部输血”转向“内生造血”。数据显示，2025年全国农村网络零售额首次突破3万亿元，农产品网络零售额达7833.1亿元，增速可观。此前商务部等9部门已印发《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》，计划用5年时间基本建成设施完善、主体活跃、流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系，并培育一批“领跑县”和直播电商基地。政策组合拳为农村电商提质升级奠定坚实基础，相关概念股如农产品（000061）、冠农股份（600251）等值得留意。

宏观政策与行业要闻速览

国务院总理李强日前签署国务院令，公布《国务院关于修改〈住房公积金管理条例〉的决定》，进一步拓宽公积金提取和使用范围，新规自2026年9月20日起施行。

市场监管总局（国家标准委）批准发布《交通运输北斗卫星导航系统定位模块通用技术规范》强制性国家标准，将于2027年2月1日起正式实施。

中国能建浙江火电承建的三峡能源青豫直流10万千瓦光热项目近日投产，成为国内大容量熔盐储能光热示范项目。

多家上市公司披露重要动态

奥拓电子（002587）拟定增募资不超过2.65亿元，用于Micro LED COB智能制造升级建设项目等。

惠柏新材（301555）子公司拟投资1.78亿元建设纤维复合材料生产项目。

乐鑫科技（688018）董事长提议回购1亿至2亿元股份。

亿田智能（300911）子公司签署10亿元算力中心建设合同。

亚康股份（301085）下属公司签订8.68亿元算力服务采购合同。

协创数据（300857）与冀银金租签订4.98亿元高性能服务器等融资租赁合同。

东威科技（688700）签订1.63亿元日常经营销售合同。

资金流向与龙虎榜动态

8月18日，沪深两市主力资金净流出669.33亿元。主力资金净流入前三的板块分别为光学光电子、种植业和化学原料，净流入额依次为19.58亿元、16.15亿元和11.93亿元。个股方面，京东方A、彩虹股份、立昂微位列净流入前三，分别获得8.86亿元、6.27亿元和6.12亿元主力资金加持。

中石科技（300684）当日20%涨停，成交额达48.48亿元。龙虎榜显示，深股通专用席位买入3.46亿元并卖出0.69亿元；国泰海通证券武汉紫阳东路营业部、上海分公司、上海静安区新闸路营业部席位分别净买入1.72亿元、1.50亿元和0.98亿元，华泰证券北京东三环北路营业部净买入1.24亿元。同时，2家机构专用席位合计净卖出2.06亿元。

（市场有风险，投资需谨慎。本资讯不构成投资建议，仅供参考。）